Волчьи дети Амэ и Юки

Мать-одиночка с двумя детьми переезжает в частично заброшенную деревню, чтобы изолироваться от общества. Старшая дочь Юки положительно воспринимает переезд, в то время как младший сын Амэ проявляет меньший энтузиазм. Семья приобретает дом с земельным участком, требующим постоянного сельскохозяйственного труда для обеспечения проживания в сельской местности.

Дети посещают местную школу, но с возрастом у них начинают проявляться необычные физиологические особенности. Выясняется, что их отец был оборотнем, способным превращаться в волка, что передалось детям по наследству. Эта информация была скрыта от окружающих, известной только ближайшим членам семьи.

После исчезновения отца семейства мать обнаруживает его тело в форме волка, которое утилизируют коммунальные службы. Данное событие приводит к ухудшению материального положения семьи. Сюжет развивается вокруг выбора детей между человеческой и животной природой, а также их адаптации к двойственной природе.