Принц тенниса: Два самурая, первая игра

Альто является студентом магической академии в мире, где существует магия. Несмотря на наличие магических способностей, его результаты оцениваются как слабые, что приводит к необходимости повторного обучения. Данное обстоятельство негативно сказывается на самооценке молодого человека, который вынужден остаться на второй год в надежде на улучшение успеваемости.

Ситуация изменяется, когда Альто обнаруживает в библиотеке запечатанную книгу, содержащую демоницу по имени Вермейл. После освобождения Вермейл принимает решение проживать вместе с главным героем. Демонесса обладает рогами и значительной разрушительной силой, но при этом демонстрирует капризный характер.

Вермейл требует от Альто регулярной передачи энергии через поцелуи, что создает множество нестандартных ситуаций. Эти взаимодействия постепенно влияют на жизнь студента, вынуждая его искать способы адаптации к сложившимся обстоятельствам и возможные варианты изменения ситуации.