Театр Аю и Маю

Альто является студентом магической академии в мире, где существует магия. Несмотря на наличие магических способностей, его результаты оцениваются как слабые, что приводит к необходимости повторного обучения. Данное обстоятельство негативно сказывается на самооценке молодого человека, который вынужден остаться на второй год в надежде на улучшение академических показателей.

Ситуация изменяется, когда Альто обнаруживает в библиотеке запечатанную книгу, содержащую демоницу по имени Вермейл. После освобождения демонесса принимает решение проживать вместе с главным героем. Вермейл обладает способностью уничтожать людей, но также имеет необычную потребность в получении человеческой энергии через поцелуи.

Альто вынужден регулярно предоставлять энергию Вермейл через поцелуи, что приводит к возникновению комических ситуаций. Эти взаимодействия постепенно трансформируют жизнь ранее неуспешного мага. При этом главный герой продолжает искать способы решения проблемы с навязчивым демоном.