Всё началось с горы 2

В Тихом океане появляются врата, соединяющие Землю с миром Лето Семани, населенным феями и сказочными существами. В результате межмирового контакта образуется город Сан-Тереза, куда переселяются более двух миллионов мигрантов с обеих сторон. В городе формируется социальная структура с выраженным экономическим расслоением населения.

В Сан-Терезе возникают организованные преступные группировки, распространяются наркотики и проституция. Для поддержания порядка создается совместная оперативная группа из представителей двух миров. В ее состав входят детектив Кэй из человеческого мира и рыцарь Тиларна из Лето Семани.

Несмотря на различия в характерах и мировоззрении, Кэй и Тиларна координируют действия для расследования преступлений. Их совместная работа направлена на нейтрализацию преступных элементов и обеспечение безопасности жителей города.