Холст 2

Действие происходит в средней школе Судзаку. Ученик Ямада имеет низкую успеваемость и проблемы с дисциплиной, что создает риск его отчисления. Сираиси Урара является его противоположностью - она демонстрирует образцовое поведение и академические успехи. После того как учителя ставят Сираиси в пример Ямаде, он решает отомстить ей.

Случайный поцелуй на школьной лестнице приводит к обмену телами между персонажами. Первоначально они испытывают дискомфорт от новой ситуации, но вскоре находят практическое применение произошедшему. Ямада использует тело Сираиси для улучшения своей академической успеваемости, а Сираиси применяет физическую форму Ямады для противодействия школьным обидчикам.

Персонажи обнаруживают, что обмен телами связан с ведьмами, существующими в школе. Способности передаются когда одна из ведьм покидает учебное заведение. Ямада и Сираиси вместе с третьим учеником, Миямурой, образуют клуб сверхъестественного. Их цель - найти остальных ведьм, поскольку собрание всех ведьм позволяет исполнить любое желание.