12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Ханаби Аясэ и Аой Юи находятся в переходном возрасте между детством и взрослой жизнью. Аясэ негативно относится к одноклассникам мужского пола из-за их несерьезного поведения. Ее взгляды начинают меняться после совместного выполнения школьного задания с Такэо Юто, в ходе которого происходит непреднамеренный поцелуй на школьной крыше.

Аой Юи, наблюдая за изменениями в подруге, тоже начинает интересоваться романтическими отношениями. Она обращает внимание на Кадзуму Хияму после того, как он защитил ее от бывшего поклонника, распространявшего сплетни. Между подростками постепенно развиваются чувства.

Сюжет сосредоточен на четырех персонажах, переживающих период взросления. Аниме показывает их взаимодействие и постепенное развитие первых романтических отношений в этом возрасте.