В альтернативной реальности мир людей и драконов находится в состоянии продолжительного военного конфликта. Ситуация изменяется после освобождения древнего лидера драконов, находившегося в заключении несколько столетий. Его возвращение нарушает существующий баланс сил, создавая
Старшеклассник Макото Ханаоки практикует кроссдрессинг как форму самовыражения, несмотря на социальное неодобрение. Он сознательно дистанцируется от окружающих, чтобы избежать конфликтов и нежелательных вопросов. Его рутинное существование нарушается, когда младшеклассница Саки