Молодой человек по имени Уилл стремится поступить в магическую академию при дворе, несмотря на отсутствие врожденных способностей к магии. Его настойчивость позволяет ему пройти вступительные испытания и стать студентом школы Вистория. Однако при зачислении он оказывается в
В мире Альнеат демон Велтол Бархатный Велсвалт осуществлял жестокое правление, причиняя значительные страдания местным жителям. В результате военного противостояния герой по имени Грэм уничтожил демона, что положило конец его тирании. Однако последователь Велтола Мачина Солейдж