Бывший мечник Берил ведет размеренную жизнь в сельской местности, обучая местных детей фехтованию в собственном додзё. Он отошел от активной деятельности и не стремится к славе, предпочитая спокойное существование. Его повседневная рутина состоит из тренировок и уединения.

Родители переводят Юмеко Джабами в академию Хяккао — элитное учебное заведение для детей из состоятельных семей. Вместо традиционной системы оценок здесь основной акцент делается на азартных играх. Учащиеся развивают навыки стратегического мышления и психологического воздействия

После прибытия Ван Линя в Землю Древних Богов в Море Демонического Культивирования возвысился Ночной Демонический Город, который начал систематические атаки на близлежащие секты. В ходе оборонительных боев у ворот секты Ли Муван была отравлена, что поставило её жизнь под угрозу.

В альтернативной реальности мир людей и драконов находится в состоянии продолжительного военного конфликта. Ситуация изменяется после освобождения древнего лидера драконов, находившегося в заключении несколько столетий. Его возвращение нарушает существующий баланс сил, создавая