Действие происходит в небольшом городе, где проживает старшеклассник Нацуо Фудзи. Он испытывает романтические чувства к своей учительнице Хине Татибане, но она не отвечает ему взаимностью. Чтобы отвлечься от переживаний, Нацуо соглашается на свидание с девушкой по имени Руи,

Шэнь являлся лидером религиозного культа, базировавшегося в горных пещерах. К нему вызвался на поединок Цяо — амбициозный противник, стремившийся устранить всех, кто мешал его пути к власти. Во время схватки на отвесной скале Шэнь неверно оценил свои силы и сорвался в пропасть,