Действие происходит после завершения Четвёртой войны Святого Грааля. Главный персонаж Уэйвер Велвет становится лордом Часовой башни под именем Эль-Мелой II. Его первоначальной задачей является наведение порядка в Ассоциации магов через проведение последовательной внутренней