Анимационный фильм состоит из двух взаимосвязанных сюжетных линий. Первая история следует за персонажем по имени Мару, которого сопровождает телохранитель Кируко. Они перемещаются по разрушенному миру с целью найти место под названием «Небеса». Их путь осложняется постоянными

Демонический правитель Леонис принял решение отложить вторжение в человеческий мир для дополнительной подготовки. С целью накопления сил он погрузил себя в магический сон на тысячу лет. После пробуждения обнаружилось, что его сознание оказалось в теле десятилетнего мальчика, а

Акуцу Масатора прибывает из царства демонов в человеческую среднюю школу с целью вербовки последователей для усиления армии Ада в конфликте с ангелами Рая. В школе он встречает Лили Амане, новую ученицу, переведенную из другого учебного заведения. Между ними возникает взаимная

В день своего семнадцатилетия Мэг узнает от своей наставницы Фауст, что ей осталось жить один год. Фауст, являющаяся ведьмой с продолжительным сроком жизни, сообщает о существовании смертельного проклятия. Единственным способом его снятия называется сбор слез радости и

После глобального военного конфликта Земля превратилась в безжизненную пустыню. Контроль над ограниченными водными ресурсами осуществляет король, устанавливающий жесткие правила выживания. Шериф Рао организует экспедицию для поиска легендарного озера, к которой присоединяются