Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют в одном обществе. Во время опоздания в школу она встречает Цунаги — зверочеловека, переведённого в её учебное заведение в рамках программы интеграции видов. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, обладающим физическими отличиями от обычных людей.
По мере общения Мари начинает замечать, что помимо силы и необычных черт, Цунаги демонстрирует доброту и искренность в поведении. Его внимание к ней и особенная манера взаимодействия постепенно формируют у Мари интерес к его личности, выходящий за рамки первоначального удивления его внешностью.
Отношения между Мари и Цунаги встречают сопротивление со стороны одноклассников, которые выражают неприятие их дружбы. Конфликт обостряется, когда группа учащихся запирает пару в школьном помещении. В этой ситуации Цунаги, защищая Мари, обнимает её и произносит фразу о её запахе, что становится моментом их эмоционального сближения.
