Ведьмнадзор

После шести лет обучения в магической академии Нико Вакацуши возвращается в родной город в статусе квалифицированной ведьмы. Согласно магическим традициям, ей требуется выбрать фамильяра - постоянного спутника для практики магии. В отличие от большинства выпускников, выбирающих животных вроде кошек или сов, Нико принимает решение призвать в качестве фамильяра своего друга детства Морихито.

Выбор осложняется тем, что Морихито оказывается гигантским существом, что создает практические трудности для обоих. Первоначально он сопротивляется этой роли, но вынужден согласиться из-за магических последствий отказа. Согласно условиям ритуала, отказ повлечет трансформацию в гибридное существо с чертами коровы и тигра.

Ситуация усложняется магическим пророчеством, предсказывающим крупную катастрофу, которая должна произойти в течение следующего года. Нико и Морихито предстоит не только адаптироваться к новым ролям, но и подготовиться к надвигающейся угрозе, оставаясь связанными магическим контрактом.