Десять лет назад человек под псевдонимом "Черный Волк" участвовал в спасении людей в период кризиса, пожертвовав при этом своими дао. В настоящее время этот человек, известный как Лу Чэнь, занимает положение Тени в Альянсе Истинных Бессмертных и проживает в удаленной горной деревне. Его попытка вести спокойную жизнь осложняется сохраняющимся вниманием со стороны Культа Демонов.
Лу Чэнь получает задание от высокопоставленного чиновника Чжэньцзюня, который курирует противодействие угрозам Культа Демонов. Миссия заключается в расследовании деятельности культа внутри одной из сект, что вынуждает Лу Чэня покинуть свое уединенное место жительства. Он направляется в секту Куньлунь, где влияние Культа Демонов наиболее значительно.
Для выполнения задания Лу Чэнь принимает роль ученика-слуги в секте Куньлунь, скрывая свою истинную личность и цели. Его работа заключается в сборе информации о планах Культа Демонов изнутри организации, избегая при этом возникновения подозрений. Успех миссии зависит от его способности сохранять disguise и противодействовать деятельности культа.
