Гонщик Формулы

Действие происходит в средней школе Судзаку. Ученик Ямада имеет низкую успеваемость и проблемы с дисциплиной, что создает риск его отчисления. Сираиси Урара является его противоположностью - она демонстрирует высокие академические результаты и примерное поведение. После того как учителя ставят Сираиси в пример Ямаде, он решает отомстить ей.

Случайный поцелуй на школьной лестнице приводит к обмену телами между персонажами. Изначально восприняв ситуацию негативно, они впоследствии находят практическое применение произошедшему. Ямада использует тело Сираиси для сдачи академических задолженностей, а Сираиси в теле Ямады противостоит своим обидчикам и становится более уверенной.

Персонажи обнаруживают, что обмен телами связан с ведьмами, существующими в школе. Способности передаются когда одна из ведьм покидает учебное заведение. Ямада и Сираиси вместе с третьим учеником, Миямурой, вступают в школьный клуб сверхъестественного. Их цель - найти остальных ведьм, поскольку собрание всех ведьм позволяет исполнить любое желание.