Эндро!

На острове Нарал Юлия Шарльдетт и её союзники противостоят Повелительнице Демонов, угрожающей королевству Рабанеста. В ходе магического ритуала по запечатыванию демона происходит сбой, в результате чего она перемещается в прошлое. Из-за магической ошибки Повелительница Демонов приобретает детскую внешность и принимает имя Мао.

Мао устраивается преподавателем в Школу Приключений, где учится юная Юлия до становления Героиней. Её план заключается в систематическом предотвращении раскрытия потенциала Юлии через влияние на учебный процесс и социальное окружение. Юлия, не понимая причин, начинает испытывать подозрения относительно новой учительницы.

В школьной среде разворачивается скрытое противостояние: Мао манипулирует событиями, в то время как Юлия и её друзья сталкиваются с аномальными явлениями. Постепенно группа учащихся начинает замечать закономерности в странных происшествиях, что приводит их к расследованию деятельности Мао.