Ку из далёкого океана

В королевстве завершилась длительная война с драконьей расой, которую уничтожили маги. После многолетних конфликтов наступил период восстановления мирной жизни. Общество стало почитать магов как героев, что привело к росту желающих освоить магическое искусство. Для подготовки новых магов была основана учебное заведение под названием Башня Клыка.

Среди учеников Башни Клыка находятся Азалия и её друг Орфен. Азалия демонстрирует выдающиеся способности в магии и пользуется уважением среди окружающих. Оба персонажа проходят стандартную подготовку, предназначенную для будущих защитников королевства. Их обучение протекает в обычном режиме до момента внезапного превращения Азалии.

Азалия неожиданно превращается в дракона в результате неизвестного проклятия. Это событие ставит под вопрос официальную версию об уничтожении всех драконов. Орфен принимает решение самостоятельно расследовать обстоятельства произошедшего. Ему предстоит выяснить природу проклятия и найти способ обратить превращение, не располагая поддержкой со стороны.